В Цзычуане тревожные времена. Два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную войну. После победы на границе домой возвращается Цзычуань Сюй. Его триумф дарит родной земле короткую передышку.
Но покой оказывается обманчивым. Придворный интриган Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Цзычуань Сюй и его верные побратимы, Ди Линь и Сы Ту Линь, вступают в схватку. Их цель — остановить предателя и спасти страну. Едва справившись с этой угрозой, они получают новый вызов. Клан Сайжун наконец объявляет им открытую войну.