Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта тихая должность таит огромные риски. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — и тайна исчезновения прежних управляющих.
